故事发生在台湾南部边陲小镇旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名她当年可是一名红极一时的舞女如今的她不修边幅整日胡吃海塞完全没有了当年的风韵旅社内住着三教九流阿南（余佩真 饰）来自越南只想挣点钱回家盖房子身在异乡打工的她心中充满凄苦老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫就算入狱也不曾断了念想这不一出狱便飞奔到黑猫旅社浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本明明已经失业偏偏要装出上班的样子刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控整日闭门谢客连阿南打扫卫生都不能进入其房间妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰与弱智儿子共处一室她发现自已患了艾滋......