Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生某日两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路半夜遇到一只老熊两人大惊开始为熊说戏企图逃过一劫故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼谁知Tony不幸被一张大网抓走Leander遍寻不着Tony从此郁郁寡欢不理朝政直到有天他的大臣们警告他再不想办法他的熊子民们就即将饿死了 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里Leander顿时来了精神组织了熊大军向山下的人类王国进发希望能找到tony顺便向人类讨点吃食　　人类王国由可笑的大公统治此人昏庸无度沉迷于各种个样的帽子他的国师AMBROSE是个会法术的巫师某日来报山上的熊大军正挥师南下准备进...