故事发生在中古世纪阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族与父亲生活在豪华的宫殿中与他共同生活的还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔奶妈悉心照顾两个男孩并且给他们讲述仙灵女的童话故事但是随着阿祖尔慢慢长大他父亲把他送到外面接受更专业的教育并且解雇了奶妈把她和阿斯马尔赶出了宫殿 　　成年后的阿祖尔回到了宫殿决定要外出冒险却意外流落到了陌生的国度在这片中东土地上阿祖尔经历了多番波折之后居然与奶妈和阿斯马尔重逢随后这两位代表着不同种族的王子——阿祖尔和阿斯马尔都决定要去寻找仙灵女途中他们遇到种种困难互为竞争对手的他们能否救出仙灵女……