故事发生在二十世纪初叶为探索救国救民真理周恩来（朱亚文 饰）、邓希贤（钟秋 饰）等一批进步青年来到法国勤工俭学邓希贤因学费不够被校方劝退从此他和伙伴们开始了异国他乡的工读生活1921年周恩来、赵世炎（李梁 饰）等成立巴黎共产主义小组陈延年兄弟俩在他们感召下开始信奉马克思主义北洋军阀停止供给留法学生蔡和森（张念骅 饰）带人到驻法公使馆请愿遭到警察镇压在不断斗争中蔡和森与向警予（吕夏 饰）结为革命伴侣蔡畅（吴晓丹 饰）和李富春（刘智扬 饰）也喜结连理由于里昂大学拒收勤工俭学的中国学生赵世炎、蔡和森等人奋起交涉遭军警逮捕后被遣返回国血的洗礼让广大留法青年自觉地站在了共产主义的旗帜下......