遥远的黑暗世纪柯文诺斯的子孙一分为二血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的领导下独行天下强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族直到某天一个神奇的生命诞生改变了这两个家族的命运一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰）维多窥见狼人身体内的强大实力于是对其大量繁殖并将狼人纳为服务血族的奴隶奴隶的苦难永无终结而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋 　　渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕……