在一座位于城市中央的大剧院内每个华灯初上的夜晚剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞曼妙多姿倾倒众生在剧院的最远端小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演他们欢呼喝彩乐在其中可是没有演出的日子如此难熬杰瑞他们无比落寞许是上苍知晓了他的心愿剧院内所有的玩具突然有了生命杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度剧院外面白雪皑皑的街头巷尾野猫之王和他的手下们正自得其乐杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来不仅破坏了晚宴还抓走玩具芭蕾舞小姐 　　杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……