本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事 　　因为父母离婚川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活祖父去世那天他一个人跑到海边哭泣一不小心失足落水洲被一个迷之美男子救了起来却发现对方是一条人鱼洲把人鱼带回家还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）因为与人 鱼 朝夕相处曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来跟学校同学的关系也亲密起来不久后随着文化祭的临近洲的学校生活越发忙碌充实起来常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木觉得洲已经不再需要自己了一天夜里当洲回到家中他发现人鱼不见了……